24SevenOffice har genomfört en riktad nyemission av aktier om cirka 300 miljoner kronor till en teckningskurs om 42,70 kronor per aktie. Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

24SevenOffice avser att använda intäkterna från nyemissionen för att påskynda tillväxtinitiativ, inklusive förvärvsmöjligheter, och för allmänna företagsändamål.

Pareto Securities agerade Sole Manager och Bookrunner och Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice. Från Baker McKenzies Capital Markets-team i Stockholm deltog Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund.

Kontakt
Joakim Falkner, Advokat/Partner, solicitor, Head of Capital Markets - Europe, Middle East & Africa, Baker McKenzie
Tfn: 08-566 177 80 …

24SevenOffice genomför en riktad nyemission av konvertibler på maximalt 250 miljoner kronor till amerikanska Lugard Road Capital, som idag äger 7,39 procent av aktierna i bolaget.

24SevenOffices vision är att stärka företag för framtiden genom att leverera molnbaserade affärssystem i världsklass till små och medelstora företag i Norden. Deras modulbaserade affärssystem används för närvarande av 56 000 företag i Norden.

Lugard Road Capital är en global investeringsfond fokuserad på offentliga och privata företag inom Internet-, mjukvaru-, konsument- och teknologisektorn.

Syftet med konvertibelemissionen är att påskynda bolagets icke-organiska och organiska tillväxtinitiativ samt använda pengarna för allmänna bolagsändamål.

Pareto Securities agerade sole global coordinator. Baker McKenzie agerade legal rådgivare till 24SevenOffice med Joakim Falkner, Ian Gulam och Marlene Wiklund från Baker McKenzies kapitalmarknadsteam i Stockholm involverade.

Kontakt
Joakim Falkner,…

24SevenOffice Scandinavia AB har genomfört en riktad nyemission av aktier genom ett accelererat bookbuilding-förfarande, lett av Pareto Securities AB. Härigenom tillförs bolaget cirka 110 miljoner kronor före emissionskostnader.

24SevenOffice levererar affärssystem till små och medelstora företag i Norden via molnbaserade lösningar.

Den riktade nyemissionen var starkt övertecknad och tecknades av bland annat TIN Ny Teknik, Swedbank Robur Ny Teknik, Adrigo Small & Midcap, Joh. Berenberg Gossler & Co och Seven Canyons Advisors.

Likviden från den riktade nyemissionen kommer att användas till att accelerera tillväxtinitiativ inklusive förvärvsmöjligheter, samt till bolagets löpande verksamhet.

Baker McKenzie var legal rådgivare i samband med den riktade nyemissionen och Pareto Securities var Sole Manager och Bookrunner. Baker McKenzies team bestod av Joakim Falkner, Johanna Flink och Ian Gulam.

Kontakt
Joakim Falkner, advokat och partner, Baker McKenzie, tfn 08-566 177 80,…