Styrelsen beslutar om företrädesemission av units om cirka 33,1 MSEK

Styrelsen för TopRight Nordic Aktiebolag (publ) (”TopRight” eller ”Bolaget”) har idag, med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 14 juli 2022, beslutat om en företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 om cirka 33,1 MSEK (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 41,5 MSEK. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kan Bolaget erhålla ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.

Sammanfattning

• Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs TopRight cirka 33,1 MSEK före emissionskostnader.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.
• Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier.
• För varje aktie som ägs per avstämningsdagen, den 25 augusti 2022, erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger innehavaren rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen per unit uppgår till 5,20 SEK, motsvarande 1,30 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 29 augusti 2022 till och med den 14 september 2022.

Bakgrund och motiv i sammandrag

TopRight Nordic är en svensk bolagskoncern verksam på flertalet marknader inom digital teknik, showrooms, stål- och glaskonstruktion, säkerhetslösningar, smart glas och LED-belysning.

Bolagets fokus har sedan 2020 varit tillväxt, med en övergripande strategi som bland annat innebär ett fokus på långsiktig organisk tillväxt med visst stöd av strategiska förvärv samt att Bolagets dotterbolag ska agera som framstående varumärken inom respektive affärsområde.

TopRight gör bedömningen att Bolaget har goda förutsättningar att växa inom sina affärsområden, där marknaden präglas av stadigt ökande efterfrågan tillsammans med krav på teknologisk utveckling. Bolaget bedömer vidare att efterfrågan på TopRights produkter ökar som ett resultat av ett ökat förtroende från stora aktörer tillsammans Bolagets förmåga att uppfylla de ökande kundkraven. TopRights växande kundrelationer med nyckelaktörer har resulterat i en stor orderbok, där ytterligare kapital behövs för att tillgodose de order som Bolaget vunnit och realisera de intäkter och eventuella återkommande intäkter som är hänförliga till uppdragen. Bolagets verksamhet har delvis finansierats med hjälp av lån, vilka planeras återbetalas med delar av emissionslikviden. Emissionslikviden från Företrädesemissionen avses disponeras till följande användningsområden:

• Återbetalning av lånefinansieringar, cirka 35 procent.
• Finansiera rörelsekapitalsbehovet för realisation av Bolagets orderstock, cirka 65 procent.

Emissionslikviden från utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 avses disponeras till följande användningsområden:

• Finansiera rörelsekapitalsbehovet för realisation av Bolagets orderstock, cirka 40 procent.
• Finansiera strategiska förvärv, cirka 40 procent.
• Investeringar i verksamheten, cirka 15 procent.
• Marknadsföringsaktiviteter, cirka 5 procent.

Emissionslikviden från utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 avses disponeras till följande användningsområden:

• Återbetalning av lånefinansieringar, cirka 30 procent.
• Finansiera rörelsekapitalsbehovet för realisation av Bolagets orderstock, cirka 25 procent.
• Finansiera strategiska förvärv, cirka 25 procent.
• Investeringar i verksamheten, cirka 15 procent.
• Marknadsföringsaktiviteter, cirka 5 procent.

Villkor för Företrädesemissionen

TopRights styrelse har, med bemyndigande från den extra bolagsstämman den 14 juli 2022, beslutat om Företrädesemissionen, i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

• För varje aktie som ägs per avstämningsdagen erhåller innehavaren en (1) uniträtt. Fem (5) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. En (1) unit består av fyra (4) aktier, fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2 och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3. Teckningskursen per unit uppgår till 5,20 SEK, motsvarande 1,30 SEK per aktie (teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt).
• Företrädesemissionen innebär en emission av högst 6 370 250 units, motsvarande 25 481 000 aktier, 25 481 000 teckningsoptioner av serie TO2 och 25 481 000 teckningsoptioner av serie TO3.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen erhåller Bolaget en emissionslikvid om cirka 33,1 MSEK, före emissionskostnader.
• Teckningsperioden för Företrädesemissionen kommer att löpa från och med den 29 augusti 2022 till och med den 14 september 2022.
• Genom Företrädesemissionen kan aktiekapitalet komma att öka med högst 1 274 050,00 SEK från 1 592 562,60 SEK till 2 866 612,60 SEK och antalet aktier öka med högst 25 481 000 aktier från 31 851 252 aktier till 57 332 252 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 ökar aktiekapitalet med ytterligare 1 274 050,00 SEK och antalet aktier ökar med 25 481 000 aktier. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO3 ökar aktiekapitalet med ytterligare 1 274 050,00 SEK och antalet aktier ökar med 25 481 000 aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen och vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 och TO3 kommer aktiekapitalet att uppgå till 5 414 712,60 SEK och antalet aktier uppgå till 108 294 252 aktier.
• Aktieägare i Bolaget som inte tecknar units i Företrädesemissionen kommer att vidkännas en utspädning av sitt aktieinnehav. Fulltecknad Företrädesemission medför en utspädning motsvarande cirka 44 procent och vid fullt utnyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 och TO3, totalt cirka 71 procent.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO2

• Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO2 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 7 februari 2023 till och med den 20 februari 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK.
• Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 23 februari 2023 till och med den 9 mars 2023.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO2 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.
• Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen och fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO2 kan innebära en ytterligare utspädning om cirka 31 procent.
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptionerna av serie TO3

• Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget. Teckningskursen vid teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna av serie TO3 uppgår till 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 16 augusti 2023 till och med den 29 augusti 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,05 SEK) och högst 1,63 SEK.
• Teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden från och med den 1 september 2023 till och med den 15 september 2023.
• Vid full teckning i Företrädesemissionen och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 inom ramen för erbjudna units kan Bolaget komma att tillföras ytterligare högst cirka 41,5 MSEK.
• Den maximala ökningen av antalet aktier i Bolaget till följd av full teckning av Företrädesemissionen samt fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO2 kan vid fullt nyttjande av vidhängande teckningsoptioner av serie TO3 innebära en ytterligare utspädning om cirka 24 procent.
• Teckningsoptionerna avses att tas upp till handel efter slutlig registrering hos Bolagsverket.

Teckningsåtaganden, emissionsgarantier och lock-up

Företrädesemissionen omfattas till cirka 80 procent av teckningsförbindelser och emissionsgarantier. Ingångna teckningsförbindelser och emissionsgarantier är inte säkerställda via bankgaranti, pantsättning eller liknande arrangemang. Teckningsförbindelser har lämnats av styrelse och ledning i Bolaget. Emissionsgarantierna har lämnats av externa investerare. För emissionsgarantierna utgår garantiersättning om antingen femton (15) procent av det garanterade beloppet i kontant ersättning eller tjugo (20) procent av det garanterade beloppet i form av units. Respektive person som lämnat emissionsgaranti har rätt att välja om garantiersättningen ska utgå kontant eller i form av units till en avräkningsurs som motsvarar teckningskursen för units i Företrädesemissionen, vilket styrelsen bedömer att vara marknadsmässig. Ingen ersättning utgår för de teckningsförbindelser som ingåtts.

Prospekt

Ett EU-tillväxtprospekt och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt före teckningsperiodens början på Bolagets hemsida, www.toprightnordic.com.

Preliminär tidplan

23 augusti 2022	Sista handelsdag i TopRights aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter
24 augusti 2022	Första handelsdag i TopRights aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter
25 augusti 2022	Avstämningsdag för erhållande av uniträtter. Aktieägare som är registrerade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken denna dag erhåller uniträtter för deltagande i Företrädesemissionen
29 augusti 2022 – 12 september 2022	Handel i uniträtter på NGM Nordic SME
29 augusti 2022 – vecka 41, 2022	Handel i betalda tecknade units på NGM Nordic SME
29 augusti 2022 – 14 september 2022	Teckningsperiod för Företrädesemissionen
19 september 2022	Beräknad dag för offentliggörande av emissionsutfall

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare till TopRight i samband med Företrädesemissionen. Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.

Denna information är sådan information som TopRight Nordic Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2022 kl. 08.30 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Myrbäck, VD

0703-32 30 07

anders.myrback@toprightnordic.com

TopRight Nordic

TopRight är en bolagskoncern – en smart konstellation av olika typer av företag som arbetar med det senaste inom ljusteknik, digitalt glas och konstruktion.

Vi skapar innovativa och effektiva lösningar genom att låta ny teknik smälta ihop med befintlig. Det kan t ex vara exponeringsupplevelser, smarta byggnader, flexibla ytor, avancerade tekniska konstruktioner och energibesparande miljöer.

Våra kunder är arkitekter, byggare, innovationsföretag, retailvarumärken, fastighetsbolag, industrier, samhällsaktörer och techbolag mfl.

Det som utmärker oss är vår förmåga att med modern teknik skapa anpassade helhetslösningar.

Vi älskar helt enkelt att göra smart teknik nyttig – för dig och för världen. Tillsammans skapar vi framtiden!

TopRights övergripande mål är att, med god lönsamhet, nå en omsättning på 1 Mdkr inom en femårsperiod. Fokus ligger på långsiktig tillväxt med miljöhänsyn och etiskt högt ställda krav. Tillväxten ska primärt ske organiskt med vissa strategiska förvärv.

Under 2021 antogs en ny bolagsstrategi där TopRight profileras som moderbolag med tre strategiskt viktiga affärsområden; TopSolutions, TopConstruction och TopEnvironment. Det som förenar affärsområdena är en gemensam ambition om att ständigt ligga i teknikens framkant och skapa smarta, unika och kundanpassade affärslösningar.

TopRight Nordic AB (publ) är ett publikt aktiebolag noterat på NGM Nordic SME.

TopRight Nordic AB (publ)
Taptogatan 6  
115 26 Stockholm    
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

TopRight Nordic AB (publ)
Beatrice Lesslies Gata 7
421 31 Västra Frölunda 
+46 (0) 8-530 300 50 www.toprightnordic.com

Viktig information

Publicering, offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner. Mottagare av detta pressmeddelande i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har publicerats, offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana restriktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om, eller inbjudan att, förvärva eller teckna några värdepapper i TopRight i någon jurisdiktion. Inbjudan till berörda personer att delta i Företrädesemissionen kommer endast att ske genom det EU-tillväxtprospekt som Bolaget avser att offentliggöra med anledning av Företrädesemissionen.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna som omnämns häri får inte säljas i USA utan registrering, eller utan tillämpning av ett undantag från registrering, enligt den vid var tid gällande U.S. Securities Act från 1933. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, kopieras, reproduceras eller distribueras, direkt eller indirekt, helt eller delvis, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika, Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådant offentliggörande, publicering eller distribution av denna information skulle stå i strid med gällande lagar och regler.

Inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet lämnas inget erbjudande till allmänheten av värdepapper i något annat land än Sverige. I andra medlemsländer i den Europeiska Unionen kan ett sådant erbjudande endast lämnas i enlighet med undantag i Prospektförordningen (EU) 2017/1129.

Detta pressmeddelande innehåller viss framåtriktad information som återspeglar Bolagets aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operationell utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”tror”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.