SEB emitterar primärkapitaltillskott
1 min läsning
Kopiera länk
Dela på Twitter
Dela på Facebook
Dela på LinkedIn
Bokmärk
SEB emitterar primärkapitaltillskott (AT1) för att optimera kapitalstrukturen. Emissionen på 500 miljoner USD löper med en kupongränta på 6,875 procent och har en teckningskurs på 100 procent.
Lånet har ingen slutlig förfallodag men innefattar möjlighet för SEB till inlösen efter fem år (30 juni 2027) och när som helst därefter. Emissionen sker i form av skuldinstrument med automatisk konvertering till A-aktier om bankens kärnprimärkapitalkvot faller under en viss nivå.
Emissionen av primärkapitaltillskott är en del i SEB:s kapitalplanering.
Emissionen tecknas och tilldelas de arrangerande bankerna som varit SEB:s rådgivare. Likviddag är den 8 juni 2022. Instrumenten kommer att noteras på Euronext Dublin.