Aktiekapital och ägarförhållanden
Aktier och aktiekapital
Enligt Fluicells bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK och antalet aktier vara lägst 4 630 470 stycken och högst 18 521 880 stycken.
Antalet aktier i Bolaget kommer, med anledning av genomförd nyemission och efter fullgjord registrering hos Bolagsverket, öka från 5 304 970 till 7 484 970. Detta motsvarar en ökning av aktiekapitalet från 583 546,70 SEK till 823 346,70 SEK.
Aktierna i Fluicell har emitterats i enlighet med svensk rätt och är denominerade i SEK. Samtliga emitterade aktier kommer vara fullt betalda och fritt överlåtbara. Aktierna i Erbjudandet har inte varit föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Det har inte förekommit några offentliga uppköpserbjudanden avseende Fluicells aktier.
Fluicells aktier är registrerade i ett avstämningsregister i enlighet med lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument. Registret förs av Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Inga aktiebrev är utfärdade för Fluicells aktier. Fluicells aktier har ISIN-kod SE0010831321.
Aktiekapitalets utveckling
Nedanstående tabell visar den historiska utvecklingen för Fluicells aktiekapital sedan Bolaget bildades 2012 samt den förändring i aktiekapitalet som sker i samband med Erbjudandet.
Tidpunkt
Händelse
Ökning av aktier
Totalt antal aktier
Ökning av aktiekapital (SEK)
Totalt aktiekapital (SEK)
2012A
Bolagsbildning
50 000
50 000
50 000
50 000
2012B
Nyemission
100
50 100
100
50 100
2013C
Nyemission
23 046
73 146
23 046
73 146
2014D
Nyemission
16 091
89 237
16 091
89 237
2015E
Nyemission
14 629
103 866
14 629
103 866
2015F
Nyemission
5 193
109 059
5 193
109 059
2016G
Nyemission
39 039
148 098
39 039
148 098
2016H
Nyemission
70 600
218 698
70 600
218 698
2017I
Optionsinlösen
10 000
228 698
10 000
228 698
2017J
Nyemission
80 000
308 698
80 000
308 698
2017K
Fondemission
-
308 698
200 654
509 352
2017L
Split 1:15
4 321 772
4 630 470
-
509 352
2017M
Nyemission
577 000
5 207 470
63 470
572 822
2018N
Optionsinlösen
97 500
5 304 970
10 725
583 547
2018O
Nyemission*
2 180 000
7 484 970
239 800
823 347
*Vid fullgjord registrering hos Bolagsverket.
A) Nybildning av Bolaget. B) Görs för att Bolagets aktier ska vara fördelbart på de tre grundarna (pre-money 50 KSEK, teckningskurs 1,00 SEK). C) Reser extra kapital (pre-money 4 999 983 SEK teckningskurs 99,80 SEK). D) Reser extra kapital (pre-money 5 000 348, teckningskurs 68,40 SEK). E) Reser extra kapital (pre-money 6 100 007 SEK, teckningskurs 68,40 SEK). F) Reser extra kapital (pre-money 9 999 752 SEK, teckningskurs 96,30 SEK). G) Reser extra kapital (pre-money 5 000 355 SEK, teckningskurs 45,90 SEK). H) Reser extra kapital (pre-money 12 588 330 SEK, teckningskurs 85,00 SEK). I) Löser in optioner från incitamentsprogram (pre-money 17 495 840 SEK, teckningskurs 80,00 SEK). J) Private Placement (pre-money 22 869 800 SEK, teckningskurs 100,00 SEK). K) Fondemission för förändring av kvotvärde på aktier. L) Split genomförs för att få ett mer passande antal aktier inför listning. M) Private Placement (pre-money 60 196 110 SEK, teckningskurs 13,00 SEK). N) Optionsinlösen för incitamentsprogram (pre-money 52 074 700 SEK, teckningskurs 10,00 SEK). O) Erbjudandent (pre-money 79 574 550 SEK, teckningskurs 15,00 SEK).
Ägarstruktur
Nedan tabell visar Bolagets största aktieägare per den [6] april 2018. Bolaget har cirka 900 aktieägare totalt.
Aktieägare
Antal aktier
Ägarandel av röster och kapital
Quiq Distribution Holding AB
529 425
7,07%
Modelio Equity AB (publ)
503 200
6,72%
Carljohan Lagervall AB
428 100
5,72%
ALMI Invest Västsverige AB
409 920
5,48%
Almi Invest AB
300 600
4,02%
Aldo Jesorka
277 830
3,71%
Alar Ainla
263 010
3,51%
Gavin Jeffries, privat och genom bolag
250 000
3,34%
Mangold Fondkommission AB
193 216
2,58%
Danielsson Group AB
188 700
2,52%
Övriga aktieägare
4 142 085
55,32%
Totalt
7 484 970
100,00%
Kapitalisering, skuldsättning och rörelsekapital
Tabellerna nedan redovisar Bolagets kapitalstruktur och skuldsättning. Tabellerna har inte granskats av Bolagets revisor.
Kapitalstruktur
I tabellen nedan sammanfattas Fluicells kapitalstruktur med hänsyn till genomfört Erbjudande.
MSEK
Kortfristiga skulder
Mot borgen
0
Mot säkerhetA
0
Blancokrediter
0
Summa kortfristiga skulder
0
Långfristiga skulder
Mot borgen
0
Mot säkerhet
0
Blancokrediter
0
Summa långfristiga skulder
(exklusive kortfristig del av långfristiga skulder)
0
Eget kapital
Aktiekapital
0,8
Reservfond
0
Överkursfond
36,7
Total kapitalisering
37,5
Nettoskuldsättning
Nedan tabell visar Fluicells nettoskuldsättning med hänsyn till genomfört Erbjudande.
MSEK
(A) Kassa
0
(B) Likvida medel
36
(C) Lätt realiserbara värdepapper
0
(D) Likviditet (A)+(B)+(C)
36
(E) Kortfristiga fordringar
1
(F) Kortfristiga banklån
0
(G) Kortfristiga del av långfristiga skulder
0
(H) Andra kortfristiga skulder
1,1
(I) Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)
1,1
(J) Netto kortfristiga skulder (I)-(E)-(D)
-35,9
(K) Långfristiga banklån
0
(L) Emitterade obligationer
0
(M) Andra långfristiga lån
0
(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)
0
(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)
-35,9
Rörelsekapital
Efter genomförandet av Erbjudandet och med hänsyn till emissionskostnader har Bolaget tillräckligt med rörelsekapital för Bolagets aktuella behov under minst den kommande tolvmånadersperioden.
För mer information, vänligen kontakta:
Victoire Viannay, VD, 0725654205, victoire@fluicell.com
Mats Jonasson, CFO, 0768706388, mats@businesscontrolpartner.com
Fluicell AB
Biotech Huset, Arvid Wallgrens Backe 20, SE-413 46 Göteborg
[+46 762 08 33 54](http://tel+46 762 08 33 54)
http://fluicell.com/
info@fluicell.com

Fluicell är ett Göteborgsbaserat bolag som har kommersialiserat en produktportfölj för att bearbeta och studera enskilda celler inom framför allt läkemedelsutveckling. Fluicells befintliga produkter är forskningsinstrumenten Biopen® och Dynaflow® Resolve som redan idag ger forskare möjlighet att studera, bearbeta och mäta läkemedelseffekter i enskilda celler på en unik detaljnivå. Som en vidareutveckling av den befintliga produktportföljen utvecklar Fluicell en unik högupplöst teknologi för bioprinting i både 2D och 3D under namnet Biopixlar™ Retina. Med detta system kan komplexa vävnadsliknande strukturer skapas där positionering av enskilda celler kan kontrolleras. Mer information finns på www.fluicell.com.