IPO: ACCONEER TILLFÖRS 180 MLN KR EFTER ÖVERTECKNAD EMISSION
STOCKHOLM (Direkt) Nyemissionen i radarsensorbolaget Acconeer inför listningen på Nasdaq First North övertecknades kraftigt och Acconeer tillförs 150 miljoner kronor före emissionskostnader. Överteckningsemissionen, riktad till ett fåtal institutionella investerare, tillför ytterligare 30 miljoner kronor.
Det framgår av ett pressmeddelande.
Acconeers miniradar är enligt egen utsago den första radarsensorn som kan integreras i produkter på högvolymmarknaden för batteridrivna mobila konsumentprodukter.
Radarsensorn kan användas för avståndsmätning, geststyrning, materialkarakterisering och kamerastödda applikationer.
Första dag för handel med Acconeers aktie är planerad till den 11 december 2017. Emissionskursen var 25 kronor per aktie.
Bolaget har hittills bara haft en marginell försäljning. Radarsensorn utvärderas i dagsläget hos ett 30-tal presumtiva kunder, innefattande stora globala företag och mindre innovationsföretag. De presumtiva kunderna undersöker användningsområden och återkopplar kring produktens prestanda i deras egna applikationer, uppgav bolaget i prospektet.
Redeye är Certified Adviser och var finansiell rådgivare i samband med listningen och nyemissionen. Moll Wendén Advokatbyrå var juridisk rådgivare.
Emissionskostnaderna beräknades enligt prospektet uppgå till cirka 7,2 miljoner kronor, vilket vore knappt 5 procent av det planerade emissionsbeloppet 150 miljoner.
Johan Lind +46 8 5191 7954
Nyhetsbyrån Direkt