Investera i radarteknologi för övervakning av vitalparametrar inom vård och hälsa

Raytelligence bedriver utveckling och försäljning av radarsensorer för hälsoområdet. Bolagets vision är att vara en internationellt erkänd aktör som driver digitaliseringen inom hälsoområdet.

Raytelligences affärsidé är att erbjuda produkter och tjänster för övervakning av vitalparametrar, d.v.s. andning, hjärtfrekvens och rörelsemönster, baserat på Bolagets egen 60 GHz radarteknologi. Denna teknologi är basen för Bolagets utvecklade produkt, sensorsystemet EaZenseTM.

Sensorn är den första av sitt slag att inkludera en avancerad mm-våg radarsensor och en flexibel processplattform som har kapacitet att hantera Artificiell Intelligens (”AI”) algoritmer. Målmarknaden för Bolagets teknologi inom övervakning av vitalparametrar är primärt hälsovårdssektorn men kan även tillämpas inom industrier där säkerhetskritiska arbetsuppgifter utförs, t.ex. kranförare.

Produkt och tjänst

Kort om Raytelligence radarsensor EaZenseTM:

• Sensorerna behöver inte bäras på kroppen, vilket reducerar risken att patienten lägger ifrån sig eller tappar den. Samtidigt ökar det bekvämligheten och säkerheten.
• Sensorn har en diskret design och ansluts till nätverket via Ethernet och spänningssätts över samma kabel (Power over Ethernet). Sensorn kan lätt monteras i taket och på väggen med hjälp av en flexibel fästanordning.
• Hög grad av integritet för den övervakade personen, vilket är en viktig aspekt för slutanvändaren och reglerande organ.
• Penetrerar väggar och fungerar bra under alla ljusförhållanden vilket ökar täckningen och säkerheten.
• Hög grad av precision möjliggör övervakning av vitalparametrar (andning och hjärtfrekvens).
• Mycket precis mätning av hastighet och position (mindre än en mm) möjliggör ett flertal funktioner t.ex. falldetektering.
• Flexibel molntjänst ger avancerad signaldataanalys. Potentiella tillämpningar är långsiktiga hälsotrender och förutsägelser av anomalier med eller utan molntjänst.
• Ett minskat besök/dygn hos en brukare i hemtjänsten sparar upp emot 14–28 000 kr/månad vilket reducerar kommunernas kostnader radikalt.

Bakgrund och motiv för erbjudandet

Raytelligence har nu efter en lång utvecklingsperiod lanserat plattformen EaZense med två produkter, EaZense-Motion och EaZense-Presence, som båda är medicinsktekniskt certifierade som klass 1 produkter. Bolaget ser stort intresse för dessa produkter nationellt såväl som internationellt. Första leveranserna av plattformen EaZense har nu skett till återförsäljare och samarbetspartners i Nederländerna, Finland, USA och Sverige. Dessa två produkter är inriktade på tillsyn av äldre på särskilda boenden och inom kriminalvården. Bolaget har för avsikt att i samarbete med sina kunder kontinuerligt lägga till nya produkter på EaZense-plattformen. För att Raytelligence ska kunna förverkliga Bolagets internationella expansionsplaner och fortsätta investera i tillväxt genomförs nu en företrädesemission.

Syftet med företrädesemissionen är att möjliggöra för Raytelligence att positionera sig som en ledande leverantör av beröringsfri mätning av vitalparametrar internationellt, genom att Bolaget kan fortsätta utveckla plattformen EaZense med unika funktioner som enligt Bolagets vetskap saknas på marknaden idag. Om företrädesemissionen fulltecknas kommer Raytelligence tillföras cirka 26,3 MSEK, med möjlighet till ytterligare en bruttolikvid om maximalt 26,3 MSEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Raytelligence avser använda nettolikviden till följande ändamål i prioritetsordning:

• Internationell försäljnings- och marknadsföringsexpansion i Europa (utanför Norden) och Nordamerika (50 procent)
• Produktutveckling (20 procent)
• Kvalitetssäkring (medicinskteknisk certifiering klass 2) (20 procent)
• Produktion, distribution (10 procent)

Välkommen på digital bolagspresentation

Med anledning av företrädesemissionen bjuder Raytelligence in till en digital bolagspresentation enligt nedan:

• Videokonferens med bolagets VD den 4 november kl. 17.00 CEST

Anmälan till konferensen ovan sker här

Presentation av Raytelligence

https://vimeo.com/471315668

Läs mer om erbjudandet här
https://investor.raytelligence.com/foeretraedesemission-okt-nov-202

Villkor och tidsplan

Teckningsperiod

29 oktober - 12 november 2020

Handel med uniträtter

29 oktober - 10 november 2020

Emissionsbelopp

Erbjudandet omfattar högst 3 651 228 units motsvarande en emissionslikvid om totalt ca 26,3 MSEK.

Teckningskurs

Teckningskursen är 7,20 SEK per unit, dvs. 3,60 SEK per aktie. Courtage utgår ej.

Teckningsförbindelser

Erbjudandet omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden om ca 26,3 MSEK, vilket motsvarar 100 procent av företrädesemissionen.

Handelsplats

NGM Nordic SME

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall

17 november 2020