Företrädesemission: Sista dag för handel med rätt till teckningsrätter är idag den 12 juni 2023

Idag, den 12 juni är sista dag för handel i Hoi Publishing AB:s (”Hoi” eller ”Bolaget”) aktie med rätt att erhålla teckningsrätter i den företrädesemission som beslutades av styrelsen den 7 juni 2023 (“Företrädesemissionen”). Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med imorgon den 13 juni 2023 och avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen är den 14 juni 2023.

Erbjudandet i sammandrag

• • Teckningskurs: 0,65 SEK per ny aktie
  • Erbjudandets omfattning: Erbjudandet omfattar högst 6 851 117 B-aktier. Förutsatt att Företrädesemissionen fulltecknas tillförs Bolaget 4,5 MSEK före emissionskostnader. Vidare har styrelsen beslutat om en Övertilldelningsoption om högst 2 055 000 B-aktier, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Skulle Övertilldelningsoptionen bli fulltecknad kommer ytterligare 1,3 MSEK tillföras Bolaget
  • Antal aktier före Företrädesemissionen: 6 851 117 B-aktier och 4 738 000 A-aktier.
  • Företrädesrätt: Den som på avstämningsdagen den 14 juni 2023 är aktieägare i Hoi äger företrädesrätt att teckna aktier i relation till tidigare innehav av aktier. En (1) innehavd aktie på avstämningsdagen ger rätt till teckning av en (1) ny aktie. För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 14 juni 2023, erhålls en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckning och betalning: Teckning med stöd av teckningsrätter sker under teckningsperioden i enlighet med "Villkor och anvisningar" i memorandumet. Observera att teckningsrätter som aktieägaren inte avser nyttja måste säljas senast den 27 juni 2023 för att inte förfalla utan värde.
  • Utspädning: För de befintliga aktieägare som avstår att delta i Företrädesemissionen samt under förutsättning av fullt utnyttjande av Övertilldelningsoptionen och under antagande att Företrädesemissionen fulltecknas uppgår utspädningen till sammanlagt 43 procent av antalet aktier och 14 procent av antalet röster i Bolaget.
  • Teckningsförbindelser och garantiåtagande: Bolaget har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtagande motsvarande totalt 54 procent av Företrädesemissionen.
  • Handelsplats: Nordic SME.

Viktiga datum

• • Sista dag för handel i Bolagets aktie med rätt att erhålla teckningsrätter: 12 juni 2023
  • Första dag för handel i Bolagets aktie utan rätt att erhålla teckningsrätter: 13 juni 2023
  • Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen: 14 juni 2023.
  • Teckningsperiod: 16 - 30 juni 2023
  • Offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen: omkring 4 juli 2023
  • Handel med teckningsrätter: 16 – 27 juni 2023.
  • Handel med BTA (Betald tecknad aktie): från och med den 16 juni 2023 och fram till dess att Bolagsverket har registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av juli 2023.