Episurf Medical förvärvar fastighetsportfölj med ett överenskommet fastighetsvärde om MSEK 697 från Mofast AB

Mofast-förvärvet är ett viktigt steg för oss. Det tillför stabila kassaflöden och bygger volym i plattformen, vilket i sin tur skapar förutsättningar för verklig skalbarhet och hög avkastning. Samtidigt stärker vi ägarbasen med etablerade aktörer och utvidgar vårt samarbete med nordiska banker.
– Jens Andersson, VD Episurf Medical

Försäljningen är bra för Mofast. Vi uppfattar också att priset återigen visar vår förmåga att avyttra fastigheter i linje med substansvärdet. Samtidigt tror vi på Ilija Batljans och Jens Anderssons förmåga att bygga ett bra aktievärde i Episurf.

– Eric Fischbein, VD Mofast.

Förvärvet i korthet

Episurf har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Bolaget XX22 AB, org.nr 559569-3788, och dess helägda dotterbolag Mofast Invest II AB, org.nr 559239–4448, samt ett flertal indirekta dotterbolag från Mofast AB (Publ), org.nr 559124–6052.

Fastighetsportföljen består av 36 samhällsfastigheter, primärt LSS-boenden med kommuner och som hyresgäster.

Det totala överenskomna fastighetsvärdet uppgår till ca MSEK 697 och den preliminära köpeskillingen för aktierna uppgår till MSEK 77, med beaktande av avdrag för latent skatt. Preliminär koncernskuld till Säljaren löses med ett belopp om ca MSEK 164,5. Den totala preliminära ersättningen till Säljaren uppgår till ca MSEK 241,5.

De årliga hyresintäkterna i Fastighetsportföljen uppgår till ca MSEK 65,6 och det garanterade driftnettot för 2026 uppgår till MSEK 41,5.

Betalning av köpeskillingen och planerad emission till Mofast AB

Den preliminära köpeskillingen om MSEK 77 regleras på tillträdesdagen genom utfärdandet av en revers ("Vederlagsaktiereversen"), avsedd att genom en riktad emission kvittas mot 1 711 111 111 B-aktier i Episurf till en teckningskurs om 0,045 kronor per B-aktie, vilket motsvarar en rabatt om ca 18% jämfört med stängningskurs per 2026-04-01.

Den preliminära koncernskulden om ca MSEK 164,5 regleras på tillträdesdagen genom utfärdandet av två reverser avsedda att kvittas mot konvertibla skuldebrev konverterbara till B-aktier i Episurf; ett skuldebrev med ett kapitalbelopp om MSEK 77 ("Konvertibellån 1") och ett skuldebrev med ett kapitalbelopp om ca MSEK 87,5 ("Konvertibellån 2"). Lånen löper med 24 respektive 25 månaders löptid och en ränta om STIBOR plus 1,25 procent. Säljaren har rätt att konvertera hela eller delar av lånebeloppet under Konvertibellån 1 till B-aktier under perioden 6-18 månader från utställandet av reversen till en konverteringskurs om 0,055 kronor per B-aktie. Säljaren har rätt att konvertera lånebeloppet under Konvertibellån 2 till B-aktier till följande konverteringskurser: 0,055 kronor per B-aktie (månader 1–6 från tillträde), 0,065 kronor per B-aktie (månader 7–12 från tillträde), 0,075 kronor per B-aktie (månader 13–18 från tillträde) och 0,085 kronor per B-aktie (månader 19–24 tillträde).

Finansieringen utgörs av övertagande av befintligt senior skuld från en nordisk bank.

Utspädning

Emissionen av B-aktier genom kvittning av Vederlagsaktiereversen kan medföra en utspädning för befintliga aktieägare om högst 37,8 procent baserat på det nuvarande antalet registrerade aktier.

Vid antagandet därtill om full konvertering av Konvertibellån 1 och konvertering av Konvertibellån 2 motsvarande en fjärdedel av det ursprungliga värdet av Konvertibellån 2 per halvårsperiod uppgår utspädningen efter 24 månader för befintliga aktieägare till 61,0 procent baserat på det nuvarande antalet registrerade aktier. Räknat på samtliga emitterade och kontrakterade aktier före förvärvet (fullt utspädd basis) uppgår utspädningen till 15,8 procent under samma antagande om full konvertering.

Bakgrund och motiv

Den 30 december 2025 meddelade Episurfs styrelse att Bolaget beslutat att förvärva fastighetsbolag för att bredda sin verksamhet och stärka sin finansiella ställning. Den 26 januari 2026 offentliggjorde Bolaget förvärvet av KlaraBo Empire Holding med ett fastighetsvärde om MSEK 897.

Förvärvet av Mofast Invest II AB utgör ett ytterligare steg i Bolagets strategi att bygga en bred och kassaflödesgenerande fastighetsplattform med opportunistiskt fokus på fastigheter med högre yield. Baserat på redan signerade fastighetsförvärv, väntas Episurfs fastighetssegments årliga hyresintäkter på pro-forma-basis efter förvärvet att öka från ca MSEK 152 till ca MSEK 218, och förvaltningsresultatet från ca MSEK 73 till ca MSEK 92. Totala tillgångar i fastighetssegmentet väntas öka från ca MSEK 2 346 till ca MSEK 3 122.

Fastighetsportföljen består till övervägande del av LSS-boenden med kommuner och regioner som långsiktiga hyresgäster, vilket ger stabila och förutsägbara kassaflöden. Förvärvet är i linje med Bolagets ambition att växa med fokus på kassaflöde och avkastning.

Tillträdesvillkor

Tillträde beräknas ske under första halvåret 2026, förutsatt att långivaren av den befintliga seniora skulden godkänner transaktionen och att ISP (Inspektionen för strategiska produkter) beslutar att lämna anmälan av transaktionen utan åtgärd eller lämnar tillstånd till transaktionen.

Nyckeltal för Fastighetsportföljen

Fastighetsportföljen har ett överenskommet fastighetsvärde om MSEK 697, motsvarande en rabatt om 5% från bokfört värde, en uthyrbar area om ca 49 500 kvm, årliga hyresintäkter om ca MSEK 65,6 och ett garanterat driftsnetto för 2026 om MSEK 41,5. Den vägda genomsnittliga återstående kontraktstiden (WAULT) uppgår till 4,7 år, och majoriteten av hyresvärdet kommer från kommuner.

Om Fastighetsportföljen

Fastighetsportföljen består av 36 samhällsfastigheter med en total uthyrbar area om ca 49 500 kvm. Portföljen består primärt av LSS-boenden med kommuner och regioner som hyresgäster, vilket ger stabila hyresintäkter med låg vakansrisk. Fortsatt drift av portföljen kommer att genomföras i nära samarbete med Mofast:s erfarna förvaltningsteam, vilket säkrar lokal expertis och operativ kontinuitet.

För en fullständig förteckning av portföljens omfattning hänvisas till Bilaga 1 – Fastighetsportföljen.

Om Mofast AB (Publ)

Mofast AB (Publ), org.nr 559124–6052, är ett svenskt fastighetsbolag med säte i Stockholm. Bolaget är säljare i denna transaktion och äger samtliga aktier i Mofast Invest II AB.

För mer information, vänligen kontakta:

Jens Andersson, VD, Episurf Medical

E-post: jens.andersson@episurf.com

Om Episurf Medical

Episurf Medical är ett fastighetsbolag med exponering mot en diversifierad portfölj av fastighetstillgångar. Bolaget har som mål att skapa värdetillväxt genom förvärv och förvaltning av nordiska fastigheter. Bolaget har även en medicinteknisk verksamhet som bygger på det individanpassade implantatet Episealer® och tillhörande kirurgiska instrument, vilka används för att behandla broskskador i leder. Episurf Medicals huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige.

Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 april 2026.