STOCKHOLM (Direkt) Styrelsen för Senzime har beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder genom fonden Svenska Microcapfond och Länsförsäkringar Fondförvaltning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Nyemissionen omfattar 4 miljoner aktier och teckningskursen är på 6:90 kronor per aktie, motsvarande en premie om cirka 2 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de 10 senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs bolaget cirka 28 miljoner kronor före emissionskostnader.

Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in fler institutionella investerare i bolaget och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att accelerera den internationella kommersialiseringen av Senzimes medicinska produkter. Emissionslikviden kommer främst användas för att vidare utveckla försäljningsorganisationen och stärka rörelsekapitalet i samband med ökad produktionstakt.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 8 procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier efter nyemissionen.

---

Börsredaktionen +46 8 51917900 https://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt


SENZIME: RIKTAD EMISSION TILL TVÅ INSTITUTIONER 28 MLN KR

**Pressmeddelande: Uppsala, 12 december 2018.** **Styrelsen för Senzime AB (publ) (”Senzime” eller ”Bolaget”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 8 maj 2018, beslutat om en riktad nyemission till Handelsbanken Fonder genom fonden Svenska Microcapfond och Länsförsäkringar Fondförvaltning. Den riktade nyemissionen omfattar 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,90 kronor per aktie motsvarande en premie om cirka två procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de tio senaste handelsdagarna. Genom nyemissionen tillförs Bolaget cirka 28 MSEK före emissionskostnader.**

– Vi är mycket nöjda med det stora intresset från starka institutioner och det är med glädje vi välkomnar till Handelsbanken Fonder och Länsförsäkringar Fondförvaltning som nya ägare. Den riktade emissionen stärker kassan och skapar förutsättningar att ytterligare accelerera vår tillväxt och skapa värde för Senzimes aktieägare, säger Philip Siberg, Senzimes styrelseordförande.

Nyemissionen omfattar totalt 4 000 000 aktier till en teckningskurs om 6,90 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom förhandling mellan tecknarna och Senzime och motsvarar stängningskursen per den 12 december 2018. Handelsbanken Fonder (på uppdrag åt Handelsbanken Svenska Microcapfond) och Länsförsäkringar Fondförvaltning har genom nyemissionen tecknat 2 000 000 aktier vardera, vilket motsvarar en ägarandel om cirka fyra procent vardera i Senzime.

**Syftet med emissionen  
**Syftet med emissionen och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att få in fler institutionella investerare i bolaget och samtidigt, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, möjliggöra en kapitalanskaffning för att accelerera den internationella kommersialiseringen av Senzimes medicinska produkter. Emissionslikviden kommer främst användas för att vidare utveckla försäljningsorganisationen och stärka rörelsekapitalet i samband med ökad produktionstakt.

**Aktier och aktiekapital  
**Genom nyemissionen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att öka med 4 000 000 aktier, från 45 077 503 aktier, till 49 077 503 aktier. Aktiekapitalet kommer att öka med 500 000 SEK, från cirka 5 634 688 SEK, till cirka 6 134 688 SEK. Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka åtta procent baserat på antalet aktier i nyemissionen delat med totala antalet aktier efter nyemissionen.

**Rådgivare  
**Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial har varit finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl legal rådgivare i samband med nyemissionen.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**  
Philip Siberg, styrelsens ordförande  
Tel +46 707 90 67 34, e-post: philip.siberg@senzime.com

Catrin Molund, tillförordnad VD  
Tel +46 708 11 69 11, e-post: catrin.molund@senzime.com

**Om Senzime  
**Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar – TetraGraph, CliniSenz Analyzer samt OnZurf Probe – som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

_Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 12 december 2018 kl 19:30 CET._

![](https://res.cloudinary.com/ipo/image/upload/b_white,c_lpad,h_315,w_600/b266f776868063d2_org-2_dtl6xx.jpg)


Senzime AB (publ) genomför riktad nyemission till två institutioner – tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Styrelsen i Senzime har beslutat att föreslå en extra bolagsstämma att besluta om en riktad emission av högst 4 166 667 aktier. Teckningskursen i emissionen uppgår till 6 kronor per aktie, vilket innebär att Senzime, vid full teckning, tillförs 25 MSEK före emissionskostnader.

_”Nu tar Senzime stora kliv mot marknaden. Vi har unika, CE-godkända medicintekniska system redo att kostnadseffektivt förebygga miljontals komplikationer i vården – varje år. Vi har mångårig forskning i ryggen och ett antal distributörs- och licensavtal på plats. Finansieringen ger oss möjlighet att accelerera marknadsutrullningen och den stärker vår position i förhandlingar med ytterligare potentiella strategiska partners_”, säger Lena Söderström, VD och koncernchef för Senzime.

”_Segulah Venture ser fram emot att vara med på Senzimes fortsatta resa. Bolaget har utvecklat lösningar som löser svåra medicinska problem och har nu påbörjat sin kommersiella lansering, vilket gör det till en intressant tidpunkt för oss att komma in som långsiktiga ägare”_, säger Lennart Kalén, ordförande för Segulah Venture AB.

Syftet med beslutet och skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att inhämta kapital, knyta strategiskt viktiga investerare till Bolaget samt förstärka ägarbasen i Bolaget och därigenom öka förutsättningarna för en framgångsrik kommersialisering av Senzimes produkter, samt därutöver att åstadkomma ett tids- och kostnadseffektivt emissionsförfarande. Mot denna bakgrund bedöms det ligga i alla aktieägares intresse att avvika från företrädesrätten. Nyemissionen är riktad till ett fåtal strategiskt viktiga investerare, som via teckningsförbindelser åtagit sig att teckna de nya aktierna. Teckningsförbindelserna innehåller vissa villkor, däribland att marknadskursen för Senzimes aktie inte understiger viss nivå vid dagen för teckning.

I kretsen av teckningsberättigade ingår bland andra Segulah Venture AB, som har åtagit sig att teckna 2 500 000 aktier, motsvarande en teckningslikvid om 15 MSEK. Teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom förhandlingar på armlängds avstånd med Segulah Venture AB och motsvarar en rabatt om cirka 8 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 10 handelsdagarna. Marknadsmässigheten har säkerställts genom ovan nämnda förhandlingar och med beaktande av rådande villkor på marknaden. Ett villkor för Segulah Venture AB:s investering är att vissa befintliga huvudägare i Bolaget också deltar i finansieringen. Mot den bakgrunden ingår aktieägarna Ulf Lindskog med familj och nätverk samt Adam Dahlberg med familj och nätverk i kretsen av teckningsberättigade, vilka tillsammans tecknar aktier för 10 MSEK. En detaljerad uppställning över de aktieägare som emissionen riktar sig till kommer att inkluderas i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Styrelsen kommer att kalla till en extra bolagsstämma att hållas den 5 mars 2018 för beslut om nyemissionen. Genom emissionen kommer aktiekapitalet att öka med högst 520 833,38 kronor till 5 607 611,26 kronor, vilket innebär en utspädning om högst cirka 9,3 procent av såväl antalet aktier och röster (optioner inte beaktade).

**Rådgivare**

Senzime har i samband med transaktionen anlitat Advokatfirman Lindahl som legal rådgivare.

**För ytterligare information, vänligen kontakta:**

Lena Söderström, VD för Senzime AB

Tel: +46 708-16 39 12, [lena.soderstrom@senzime.com](mailto:lena.soderstrom@senzime.com)

**TILL REDAKTÖRERNA**

**Om Senzime**

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför, under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10 miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North (ticker SEZI). FNCA är Certified Adviser för Senzime. [www.senzime.com](http://www.senzime.com/)

_Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 februari 2018._

![Senzime-img](http://mb.cision.com/Public/11572/logo/b266f776868063d2_org.jpg)


Senzime

SENZIME: RIKTAD EMISSION TILL TVÅ INSTITUTIONER 28 MLN KR

Senzime AB (publ) genomför riktad nyemission till två institutioner – tillförs cirka 28 MSEK före emissionskostnader

Senzime AB (publ) föreslår riktad nyemission till bland andra Segulah Venture AB om totalt 25 MSEK